یک پسر ۱۲ ساله به دلیل بی‌علاقگی به ورزش، از سوی هم‌کلاسی‌هایش نادیده گرفته می‌شود. او سرانجام زمانی که والدینش او را به یک نمایش شعبده‌بازی می‌برند، استعداد و علاقه واقعی خود را کشف می‌کند. او که توسط شعبده‌باز به عنوان دستیار در یکی از ترفندها انتخاب شده، مجذوب دنیای جادو می‌شود و می‌خواهد بیشتر یاد بگیرد. او در انجام ترفندها مهارت پیدا می‌کند و همچنین به قدرت‌های تله‌کینتیک (حرکت دادن اجسام با ذهن) خود پی می‌برد. متأسفانه این موضوع او را بیشتر از همسالانش دور می‌کند و والدینش نیز از قدرت‌های او می‌ترسند. اما با وقوع یک وضعیت اضطراری ملی و درخواست کمک دولت از او، همه‌چیز تغییر می‌کند. او پس از موفقیت به یک قهرمان تبدیل شده و از سوی همه پذیرفته می‌شود.

مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، یک سرباز آمریکایی (نورمن) و یک پناهنده لهستانی (امیلیا) عاشق یکدیگر می‌شوند. در نهایت او باید به ایالات متحده بازگردد و هر دو انتظار دارند که امیلیا به زودی به همراه مادرش به او ملحق شود. مادر امیلیا بیمار است اما با داروی مناسب بهبود می‌یابد. اما مادر، و نه امیلیا، می‌داند که فقط یک بلیط وجود خواهد داشت.